8月4日晚间，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”)发布关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告。公告称，中国船舶拟以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易已获得中国证监会批复，公司将尽快办理本次交易的相关事宜。为确保异议股东现金选择权的实施顺利进行，公司股票将自8月13日开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。本次交易将彻底整合中国重工旗下三大造船基地，缔造总资产超4000亿、营收破1300亿的全球船舶业新巨头。
公告披露，公司拟以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)。公司于2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关的《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案》等议案，其中部分股东投出了有效反对票。在公司2025年第一次临时股东大会上就《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案》及逐项表决的各项子议案和《关于签署附生效条件的〈中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议〉的议案》表决时均投出有效反对票，并且自公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的股东，持续持有代表该反对权利的股票(以下简称“异议股份”)直至收购请求权实施日，同时在规定时间里成功履行相关申报程序的中国船舶股东(以下简称“异议股东”)，可享有异议股份的收购请求权。
公司已于2025年7月18日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》(证监许可〔2025〕1501号)。本次交易将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向全体异议股东提供平台申报，实施其所持异议股份的收购请求权。
8月4日晚，中国重工发布《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》，将通过网下申报的方式向中国重工异议股东实施其所持异议股份的现金选择权。
为确保异议股东现金选择权的实施顺利进行，中国重工股票将自8月13日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。8月12日为中国重工A股股票最后一个交易日。
中国重工表示，可以申报行使现金选择权的异议股东持股数量为不超过3.23亿股。本次交易的异议股东现金选择权的行权价格为4.03元/股。8月4日，中国重工股票收盘价为4.68元/股。
8月4日晚，中国船舶在《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告》中表示，为确保异议股东收购请求权的实施顺利进行，中国船舶股票将自8月13日（即异议股东收购请求权申报首日）开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。
中国船舶表示，可以申报行使收购请求权的异议股东持股数量预计约为不超过1853.85万股。本次交易的异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股。8月4日，中国船舶股票收盘价为34.04元/股，相较于本次收购请求权的行权价格溢价13.39%。
近日，中国船舶与中国重工发布上半年业绩预增公告，中国船舶预计今年半年度实现归母净利润在28亿元至31亿元之间，同比增加98.25%至119.49%。中国重工预计今年半年度实现归母净利润为15亿元至18亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长181.73%至238.08%；与上年同期（重述后财务数据）相比，同比增长181.09%至237.30%。
重组后的中国船舶，将通过整合中国重工旗下的大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产，深度融合中国重工在舰船研发设计制造领域的业务优势，推动双方船舶修造及配套业务的协同优化，从而进一步提升整体研发制造实力。
本次交易实施后，中国船舶作为存续公司，将消除两家上市公司之间的同业竞争，进一步巩固与突出其主业。存续公司将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。
根据双方2024年度财务数据估算，重组后的中国船舶总资产将突破4000亿元股票配资推荐，年营业收入将超过1300亿元，其资产规模、营业收入规模及手持订单数量均领跑全球。
文章为作者独立观点，不代表联华证券_合法配资开户网站_在线配资开户网站观点
